Весна 1944 года. Победа уже ощутимо близка, но война не сдана. Нацистская Германия, отчаянно цепляясь за последние возможности, ставит на карту всё: её разведка разрабатывает дерзкие и коварные операции, призванные изменить ход войны и нанести Красной Армии сокрушительный удар. Против этой скрытой, но смертельной угрозы выставляется советская контрразведка — СМЕРШ.
После серьёзной аварии жизнь главной героини Анны раскололась надвое. В реальности она остаётся той же скромной и незаметной женщиной, но во снах она — абсолютно другой человек: уверенная в себе, профессионально успешная, окружённая роскошью и любовью другого, идеального для неё мужчины. Сначала эти ночные видения кажутся лишь утешительной иллюзией, сладким побегом от суровой действительности.
Андрей — тренер детской хоккейной команды в небольшом провинциальном городке. Его размеренная жизнь резко меняется, когда поступает известие о планах снести единственный в городе ледовый дворец — единственное место, где дети могут заниматься хоккеем. Для Андрея и его юных игроков это равнозначно потере не просто спортивной секции, а целого мира.