1947 год. Капитан милиции Александр Ратников расследует серию убийств в Ленинграде. След приводит к технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Выясняется, что на самом деле технолог Ведерников — это бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Умело выдавая себя за советского гражданина, Зейлер охотится за принадлежавшей его семье коллекцией...
В фильме Павла Савельева зритель попадает в замкнутый мир маленького мальчика, чья жизнь разделена между двумя полюсами: бабушкиной квартирой, где царит железный порядок и эмоциональный террор, и миром матери, которую бабушка осуждает за свободолюбие. История исследует, как ребёнок пытается сохранить связь с обоими родителями, сталкиваясь с абсурдным требованием взрослых выбрать «правильную»...