В мрачных переулках бразильского мегаполиса разворачивается история Россо и его сына Пола — двух американцев, чья жизнь давно превратилась в непрерывный баланс на грани закона. Они управляют ночным клубом, который на деле является прикрытием для борделя, и каждый день рискуют свободой, пытаясь выжить в мире, где насилие и коррупция — норма.
