Итальянский готический хоррор 1980 года от мастера жанра Дарио Ардженто завершает его «Трёх матерей» трилогию, начатую «Суспирией». События разворачиваются в Риме, где американская студентка Роз (Джейси Роджерс) случайно находит загадочный дневник. Этот артефакт содержит ключ к разгадке вековой тайны существования трёх могущественных ведьм — Матери Слёз, Матери Греха и Матери Смерти, которые...
Молодой Джо живёт в тени своей матери, выдающейся оперной певицы Катерины Сильвери, и считает её мужа, мягкого и доброго Дагласа Уинти, своим отцом. Однако ему хочется видеть в отце сильного и уверенного мужчину, а не безвольного человека. В поисках идеала и попытках заполнить внутреннюю пустоту Джо начинает экспериментировать с наркотиками, что ставит под угрозу его будущее и карьеру матери.