В мрачных улицах Лос-Анджелеса, где граница между законом и преступностью размыта, опытный, но израненный жизнью детектив Ник Пуловски оказывается на перепутье. Смерть его напарника в ходе расследования дела о серии дерзких угонов дорогих автомобилей оставляет глубокий след, и ему приходится работать с кем-то новым — с тем, кого он меньше всего ожидал.
Фильм разворачивается на суровой и безжалостной границе между США и Мексикой, где закон часто уступает место силе. В центре истории — Джеб Мейнард, начальник небольшого пограничного поста, чьё упрямое стремление к справедливости и непоколебимые принципы делают его изгоем среди коллег. Его мир рушится, когда в ходе обычной проверки погибает патрульный Джексон — не просто подчинённый, а давний друг.