Питер Дернс — успешный и уважаемый заместитель управляющего в крупной кондитерской компании. Недавно он завершил длительный курс лечения у психиатра, пытаясь справиться с внутренними демонами и давлением работы. Его жизнь, казалось бы, налаживается, пока в офис не поступает новая временная секретарша, Крис.
После возвращения в родительский дом в состоянии глубокой депрессии, Либби (Риз Уизерспун) сталкивается с самым неожиданным и проблемным гостем — своим детским воображаемым другом Фредом (Роберт Карлайл). Этот харизматичный, циничный и абсолютно непредсказуемый персонаж материализуется только для неё, намеренно разрушая её попытки наладить личную и профессиональную жизнь.
Действие разворачивается в антиутопическом будущем, где Джек Дэт, бывший охотник за трансерами — зомби-подобными убийцами из параллельного времени, пытается обустроить личную жизнь. Он скрывается в прошлом, в Лос-Анджелесе 1990-х, живя с женой Леной и другом Хэпом Эшби. Но спокойствие рушится, когда Дэт начинает ощущать возвращение трансеров, угрожающих не только его настоящему, но и временной...