Действие разворачивается в мрачной и живописной деревне Арга на северо-западе Испании, где ещё в 1911 году местные жители страдали от ужасного проклятия, превращавшего их в кровожадных оборотней. Единственной семьёй, на которую это проклятие не действовало, была семья маркиза Марино. Спустя целый век его последний потомок, Томас, успешный, но разочарованный писатель, приезжает в Аргу в поисках...
Полицейский Хуан Ольмедо в свой первый день на новой работе — в тюрьме «Альхадраке» — становится свидетелем жестокого бунта. Когда группа отборных заключённых берёт надзирателей в заложники, Хуан, случайно оказавшись в нужном месте в неподходящее время, вынужден сыграть роль нового арестанта. Его жизнь висит на волоске: раскрытие настоящей личности означает верную смерть.