Идея провести год за учёбой в живописной Италии казалась американке Аманде Нокс началом прекрасной главы. Она снимает квартиру в Перудже вместе с тремя другими студентками, погружаясь в атмосферу старого города и новых знакомств. Но один роковой вечер возвращается домой и обнаруживает приоткрытую дверь, а внутри — хаос и кровавые следы. Её британская соседка Мердэдит Керчер убита.
Италия, 1918 год. Страна исходит из кошмара мировой бойни, но мирная жизнь возвращается тяжело и болезненно. В разорённых деревнях юга царит отчаяние, нищета и безразличие бывших фронтовиков, в то время как власть по-прежнему сконцентрирована в руках богатых землевладельцев. В этом мире горя и социального неравенства появляется необычная фигура — молодой, застенчивый капуцинский монах отец...
Четыре года назад таинственный вирус стёр с лица земли всё взрослое население. Оставшись единственной заботой о маленьком брате, Анна сумела выжить, превратившись из ребёнка в подростка, вынужденного быть одновременно и матерью, и защитником. Их уединённое существование в заброшенных домах и на окраинах мёртвых городов рушится в один момент, когда брата похищает жестоккая банда...
Сальво — циничный вор, специализирующийся на краже предметов религиозного искусства, и отец Валентино — наивный и искренний священник. Их мировоззрения диаметрально противоположны, но судьба сводит их вместе в самый неожиданный момент — накануне Рождества. В результате странного стечения обстоятельств пара переносится в Палестину двухтысячелетней давности, в разгар событий, описанных в Евангелии.