Действие разворачивается в атмосфере предвоенной Вены, где каждая улица дышит историей, а в кофейнях шепчутся о будущем. Главный герой, Франц, простой парень, работающий в табачной лавке, сталкивается с сложностями взрослой жизни: первым серьезным увлечением, давлением общества и мучительными вопросами о собственном предназначении.
Пол Соррентино, итальянский режиссер, известный своей визуально роскошной и философски насыщенной киноречью, создает глубокую медитацию о возрасте, творчестве и неизбежности перемен. Действие разворачивается в величественных альпийских пейзажах швейцарского курорта, где собирается цвет мировой элиты на отдых и лечение.