Действие разворачивается в 1930-х годах в уединённом шотландском поместье, где живёт семья мальчика по имени Фрейзер. Его отец, Джеймс, — неутомимый изобретатель и мечтатель, чьи проекты часто ставят всю семью в неловкое положение. Мать Хилари, напротив, человек практичный и пытается поддерживать порядок в доме, полном родственников.
В Атлантик-Сити, городе, где закон часто молчит, проходит боксёрский поединок. Среди зрителей — коррумпированный детектив Рик Санторо, привыкший решать проблемы деньгами и связями, и его старый друг Кевин Данн, работающий в охране высокопоставленного гостя. Вечер резко меняется, когда на арене раздаётся выстрел: министр обороны Чарльз Киркленд мёртв.