Марек Севера, свежий выпускник университета, получает первую работу в ведущей чешской торговой компании. Казалось бы, начало карьеры в столице, но руководство направляет его на север страны с необычным заданием, поселив в одном из неблагополучных районов. Здесь он оказывается в суровом гетто, где правят законы уличных банд, а повседневная жизнь далека от офисной рутины.
Действие разворачивается в жестоком XVIII веке, где двое сирот, Гуинплен и Дея, после страшной травмы ребёнка оказываются на попечении бродячего целителя Урсуса. Вместе они странствуют по Европе, развлекая толпы фокусами и песнями. Лицо Гуинплена, изуродованное с детства, застыло в маске вечного смеха — зрительный контраст с его глубокой, скорбной душой.
Фильм рассказывает историю самого знаменитого летчика-истребителя Первой мировой войны, Манфреда фон Рихтгофена, чей красный самолёт наводил ужас на врагов, а имя стало легендой. Для него и его элитного отряда воздушные схватки — это не просто война, а сложное искусство, вызов и кодекс чести, противостоящий хаосу конфликта.