В тихом американском городке жизнь юной супруги священника, Чарли, наполнена заботами и одиночеством. Её муж, преподобный Генри, поглощён церковными делами и общиной, почти не замечая угасающей близости с женой. Брак висит на волоске, а надежда на лучшее тает с каждым днём. В отчаянии Чарли впервые за долгое время обращается к Богу с искренней молитвой — и её сразу же получает ответ.
Мартин Скорсезе создаёт мрачную и пронзительную сатиру на мир шоу-бизнеса через историю Руперта Папкина — молодого человека, живущего в мире собственных грандиозных иллюзий. Уверенный в своей гениальности, он не замечает полного отсутствия у него чувства юмора и готов на всё, чтобы пробиться на телеэкраны.