Германия, 1940-е. Маленький Йоханнес «Джо» Беттлер, застенчивый мальчик из семьи нациста, полностью погружён в идеологию Третьего рейха. Его верным соратником и советчиком является воображаемый друг — икона фашизма Адольф Гитлер, чьи советы мальчик воспринимает как руководство к действию. Несмотря на юный возраст и то, что он ещё не умеет уверенно завязывать шнурки, Джо старательно продаёт...
Действие разворачивается в ярком и жестоком Лондоне эпохи джаза и скрытых пороков. После убийства светской дамы Эмили Френч прямо у себя дома, полиция быстро находит главного подозреваемого — молодого и безвестного Леонарда Воула. Мотив кажется очевидным: жадность и желание завладеть состоянием пожилой женщины.