Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза, работая на грани закона, выдвигает рискованное предложение бывшому вояке Тиму Кирни, отбывающему долгий срок. Условие простое, но чудовищное по сложности: Кирни должен внешне и по манерам воспроизвести только что погибшего могущественного наркобарона Бобби Зи. Цель — провести крупную сделку и обезвредить его сеть.
После успешного заключения в тюрьму главаря одного из крупнейших мексиканских наркокартелей кажется победой для агента Шона Веттера и его команды. Однако эта победа оказывается пирровой. На смену пойманному боссу приходит его столь же жестокий, но куда более хищный и невидимый преемник, известный только как Дьябло.