Чарли МакКензи — нервозный поэт из Сан-Франциско, чьи романтические устремления постоянно сталкиваются с собственными фобиями и неуверенностью. Его жизнь меняется, когда в мясном магазине он встречает Гариетту — утончённую, обаятельную и кажущуюся идеальной женщиной. Между ними вспыхивает страстный роман, но для Чарли, привыкшего к одиночеству, такой поворот кажется слишком хорошим, чтобы быть...
Майлс Поуп, талантливый чернокожий актер, случайно становится обладателем смертельной тайны мафиозного босса. Чтобы избежать расправы, он обращается за помощью к гениальному, но эксцентричному визажисту, чьи artistry позволяют кардинально изменить его внешность и личность. Оставшись в тени собственного преображения, Майлс вынужден начать жизнь с чистого листа.