1960-е годы, разгар холодной войны. Выдающийся врач-психиатр Форд Штраус получает предложение, от которого невозможно отказаться — возглавить секретный проект под кодовым названием «МК-Ультра». Эта экспериментальная программа, организованная ЦРУ, ставит своей амбициозной и пугающей целью разработку методов полного контроля над человеческим разумом с помощью психотропных и наркотических веществ.
Казалось бы, идеальный медовый месяц в Париже. Но странная ночь, полная тумана и неуловимых воспоминаний, становится точкой отсчёта для кошмара. Вернувшись домой, пара узнаёт о неожиданной беременности, которая должна была стать счастливым событием. Однако радость быстро сменяется тревогой, когда с будущей матерью начинают происходить пугающие перемены.
История начинается с мимолётной, но страстной встречи ирландского гитариста Луиса и американской виолончелистки Лии, чьи пути разошлись ещё до рождения их сына. Ребёнок, названный Августом Рашем, оказывается в детском доме, где его необычный дар к музыке расцветает вопреки обстоятельствам. Двенадцать лет спустя юный музыкант, живущий под опекой загадочного Уоллеса, сбегает на улицы Нью-Йорка,...