Чарльз Ламли III вел напряженную жизнь финансового обозревателя с Уолл-Стрит, пока это напряжение его не взорвало. Теперь он работает в ночную смену в нью-йоркском городском морге, где все очень, очень спокойно. Вместе с ним работает Билли — «Генератор идей», у которого в голове решений больше, чем проблем в мире.
В этом классическом эпизоде серии о Джеймсе Бонде спецагент 007 получает задание, от исхода которого зависит стратегическое преимущество Великобритании. После трагической гибели связного Бонд выходит на след, ведущий к похищенному секретному оборудованию — шифровальному устройству, затонувшему в Ионическом море.