Действие разворачивается в Амарилло — небольшом городе на севере Техаса, где строгие моральные устои и консервативные взгляды сталкиваются с открытой провокацией панк-рок сообщества. Фильм детально показывает, как изначально локальный культурный конфликт, выраженный в актах вандализма и музыкальных выступлениях, постепенно эскалирует в открытое насилие.
Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза, работая на грани закона, выдвигает рискованное предложение бывшому вояке Тиму Кирни, отбывающему долгий срок. Условие простое, но чудовищное по сложности: Кирни должен внешне и по манерам воспроизвести только что погибшего могущественного наркобарона Бобби Зи. Цель — провести крупную сделку и обезвредить его сеть.