Лондон. Агент британской разведки Джордж Вудхаус получает тревожную информацию: в конторе появился предатель, чьи действия могут привести к утечке высшей секретности — проекта под кодовым названием Severus. Понимая, что ставки невероятно высоки, Вудхаус понимает: враг находится среди тех, кому он доверял.
Действие разворачивается в 1920 году, в Англии, только что пережившей травму Первой мировой войны. В уютном, на первый взгляд, приморском городке Литлхэмптон начинается странная и пугающая история. Неизвестный злоумышленник начинает отправлять пожилой, глубоко набожной и уважаемой жительнице Идит Суон анонимные письма, наполненные откровенной, шокирующей бранью и оскорблениями.