Действие разворачивается в 1969 году в больнице Бронкса, где застенчивый невролог Малколм Сэйер (Робин Уильямс) сталкивается с группой пациентов, десятилетиями находящихся в кататоническом состоянии после вспышки эпидемического энцефалита. Их мир ограничен неподвижным телом и внутренними переживаниями.
Когда на глазах у Дэйва, который ничего не слышит, происходит убийство, а его друг Уолли, ничего не видя, становится единственным, кто всё услышал, их ждёт самое неожиданное приключение. Эти двое, привыкшие справляться с повседневными трудностями, внезапно оказываются в центре опасного криминального заговора.