В isolated особняке на острове Грейс пытается защитить своих детей, Анну и Николаса, от опасного дневного света, который для них смертелен. Семья ждёт возвращения мужа с фронта, соблюдая жёсткий распорядок: все комнаты остаются в полумраке, а двери нельзя открывать, пока не заперта предыдущая. Появление трёх новых слуг кажется спасением, но вскоре в доме начинаются странные события — слышны...
Действие разворачивается в уютном портовом городке на средиземноморском побережье Испании, где жизнь течёт размеренно и прозрачно, как локальная вода. В эту идиллию врывается Улисс — бродяга, мечтатель и искусный рассказчик, чьи истории и стихи будоражат воображение. Он встречает Мартину, самую прекрасную девушку этих мест, чья жизнь до сих пор была подчинена суровым законам моря и семьи.