В центре напряжённой драмы 1989 года — кандидат в губернаторы, чья карьера построена на безупречной репутации и расчёте. Его мир, состоящий из публичных выступлений и закрытых переговоров, рушится после случайной встречи с певицей кабаре, известной под именем Голубой Ангел. Её свободный дух и непризнанная прошлое становятся для него одновременно искушением и угрозой.
