Лето 1863 года. Армия Конфедерации под командованием генерала Ли предпринимает рискованный поход на север, в Пенсильванию. Его цель — дестабилизировать Север, возможно, даже вынудить его к переговорам. На пути жестокого марша сталкиваются две величайшие армии континента: северяне под командованием генерала Мида и конфедераты.
Фильм Фрэнка Лаверти, действие которого разворачивается в небольшом городке на северо-востоке США, мастерски сплетает детективную историю с элементами готического ужаса и мистического фэнтези. Сюжет стартует в канун Хэллоуина 1962 года, когда главный герой, школьник Фрэнк, по случайности оказывается запертым в старом туалете.