Молодой и амбициозный, но пока не признанный писатель Кеннет Маги вступает в рискованную сделку со своим издателем: он докажет, что способен создать целый роман всего за одни сутки, если получит подходящее уединённое место. Его отправляют в отдалённый старинный замок в Уэльсе, пустующий уже четыре десятилетия.
Дэвид Линч создаёт глубокую и пронзительную экранизацию реальной истории Джозефа Меррика, известного как «Человек-слон». Фильм следует за судьбой Джона, который из-за тяжёлого заболевания, исказившего его тело, вынужден жить в цирке как «чудо природы». Спасённый врачом-нейрохирургом Фредериком Тривзом, Меррик попадает в лондонскую больницу, где его интеллект, духовность и необычайная душевная...