Майра, красивая и амбициозная ассистентка иллюзиониста, стоит на пороге жизни, о которой мечтает каждая девушка: её ждёт брак с кандидатом в президенты, сказочно богатым и влиятельным. Однако в момент, когда всё должно случиться, её охватывает паника, и она сбегает в дикие и загадочные джунгли южной Мексики.
В тихом колледжском городке 1980-х начинается цепь необъяснимых событий: пропадают люди, а те, кто возвращается, ведут себя странно и агрессивно. Источник беды — пришельцы в виде пронырливых червеобразных существ, которые проникают в организм через рот и берут контроль над сознанием хозяина, превращая его в бездумного зомби.
Нью-Йорк, середина 1980-х. На фоне неоновых вывесок и вечного движения Таймс-сквера разворачивается суровая история о взрослении, вынужденном на улицах. Школьник Эрик, спасаясь от домашнего насилия и эмоциональной пустоты, приезжает в город мечты, но вместо сияющих огней находит тень — мир уличных детей, вынужденных выживать в условиях безразличия и криминальной эксплуатиации.