В этом эпизоде знаменитой франшизы о агенте 007 Роджер Мур в третий раз предстает в роли Джеймса Бонда, который получает задание, выходящее за рамки обычной шпионской активности. Злодей по имени Франсиско Скараманга, исполненный Кристофером Ли, — не просто наемный убийца, а педантичный эстет, избирающий в качестве инструмента смерти пистолет, целиком выкованный из золота.
Действие разворачивается в нейтральной Турции в марте 1944 года, на пике Второй мировой войны. Главный герой, Урсула Диелло, слуга британского посольства, входит в доверие к немецкому военному атташе. Он предлагает тому доступ к сверхсекретным документам союзников за огромные деньги. Сделка кажется выгодной для обеих сторон, но за ней скрывается сложная психологическая дуэль, где каждый шаг...