Джей Троттер — добрый, но безвольный мечтатель, чья жизнь вращается вокруг скачек. В один из дней, полный отчаяния, он ставит последние деньги на явного аутсайдера и выигрывает. С этого момента его удача кажется неограниченной: каждый его выбор на ипподроме оказывается верным. Это не просто везение — он словно слышит внутренний голос, подсказывающий правильное решение.
Действие разворачивается в начале XX века, в эпоху расцвета американского криминального мира. Джонни Келли — обычный подросток, вынужденный кормить семью. Когда его мать тяжело заболевает, единственный выход, который он видит, — пойти на сделку с совестью и начать работать на безжалостного гангстера Джоско Данди.