Лето 1941 года. Сразу после выхода постановления о водочном довольствии для фронта старшина Филиппов получает срочное задание: доставить в стрелковую дивизию первые «100 наркомовских грамм». В его небольшой обоз, запряженный лошадьми, входят четыре девушки-красноармейца, местный старик-проводник Архип и его внук-подросток Митя.
В рамках жестокой и бессмысленной Кавказской войны двое бывалых российских солдат-старослужащих оказываются в тупике: дорога перекрыта, подкрепления нет, а выкупать проезд нечем. В отчаянии они решают поймать пленного, чтобы обменять его на возможность продолжить путь. Их план кажется простым, но реальность быстро рушит все предположения.
Москва середины 1970-х. Три молодых человека — два друга и девушка, с которой связана их судьба, — живут размеренной жизнью советских студентов. Их мир кажется прочным и вечным, ограниченным стенами института, квартирами в хрущёвках и простыми радостями молодости. Но за фасадом стабильности уже зреют тихие, почти незаметные трещины, которые вскоре разорвут привычную реальность.
После окончания Великой Отечественной войны солдат Алексей Иванов возвращается домой, но радость победы омрачена глубоким внутренним разладом. Годы на фронте изменили его, и теперь привычная мирная жизнь кажется чужой и непонимаемой. Сложности общения с женой Любой и повзрослевшими детьми, которых он оставил маленькими, заставляют его сомневаться в своём месте в семье.