Бродвей в 1980-х — это мир, где успех измеряется не только аплодисментами, но и стабильностью за кулисами. Для Айвэна Травальяна, чья новая пьеса годами остаётся в черновиках, надвигающийся провал кажется неизбежным. Продюсер без конца откладывает премьеру, а личная жизнь рушится в один миг: жена Глория уходит, оставляя ему не только чувство глубокой обиды, но и четырёх своих детей от прошлых...
Чарльз Ламли III вел напряженную жизнь финансового обозревателя с Уолл-Стрит, пока это напряжение его не взорвало. Теперь он работает в ночную смену в нью-йоркском городском морге, где все очень, очень спокойно. Вместе с ним работает Билли — «Генератор идей», у которого в голове решений больше, чем проблем в мире.