В мире высокотехнологичного шпионажа Лэнс Стерлинг — эталон стиля, уверенности и эффективности. Он доверяет только своему обаянию и проверенным годами приёмам. Его полная противоположность — Уолтер Беккет, талантливый, но социально неловкий изобретатель, который верит, что будущее разведки — за бесконфликтными технологиями и невидимыми решениями.
Знакомые с первой части герои — лис Тод и пёс Коппер — вновь вместе, но их дружбе предстоит серьёзное испытание. Коппер, всегда бывший верным напарником, неожиданно для себя обнаруживает талант к пению и получает приглашение присоединиться к популярной музыкальной группе. Это предложение открывает перед ним путь к славе и новой жизни, далёкой от лесных приключений.
Загадочная Джюл, чья красота и умение манипулировать граничат с искусством, появляется в небольшом баре Маккула. Её мишенью становятся трое мужчин: наивный бармен Рэнди, сразу подпавший к её ногам; успешный адвокат Карл, готовый бросить жену; и уставший от жизни детектив Делинг, чьё расследование убийства внезапно теряет значение.
Маленький Норт — успешный и умный мальчик, у которого есть всё: друзья, игрушки, успехи в школе и любимый бейсбол. Однако ему кажется, что его родители его не ценят, и он принимает смелое решение — найти новых, идеальных маму и папу. Его фантастическое путешествие приводит его в самые разные уголки планеты: от техасских прерий и гавайских пляжей до африканских джунглей и парижских улиц.
Когда сезонные рабочие Вэл Макки и Эрл Бассетт решают навсегда покинуть тихий, но скучный городок Перфекшн в пустыне Невады, их планы рушатся из-за странных и мощных подземных толчков. Эти «дрожи земли» оказываются не природным явлением, а атаками гигантских, невиданных ранее плотоядных червей, которые тихо вымерли в недрах, а теперь вернулись, чтобы охотиться.