Это вторая полнометражная работа французского аниматора Сильвена Шоме, создателя культовой «Трилогии о белом пленнике». Действие разворачивается в Шотландии конца 1950-х годов, когда послевоенная Европа только начинает приходить в себя, а странствующие артисты еще остаются популярным развлечением для жителей маленьких городков.
