Третья и заключительная часть приключений хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и компании гномов, возглавляемых Торином Дубощитом. После суровых скитаний по диким землям и лесам Мirkwood путешественники наконец достигают своей цели — Одинокой горы и древнего королевства гномов Эребор. Однако их возвращение оказывается не триумфальным, а смертельно опасным.
Фантастический сериал переносит зрителей в вымышленное королевство Кейл, где после кровавого переворота власть сосредоточена в руках двух амбициозных тиранов. Воин-узурпатор Ксакс, провозгласивший себя лордом-протектором, и скрывающийся за троном тёмный маг Крил организовали убийство правящей пары, стерев с престола законных монархов.
Режиссёр Питер Джексон экранизировал шокирующую историю, потрясшую Нью-Зиланд в 1954 году. Фильм исследует почти мистическую связь между двумя подростками, Полин Паркер и Джульет Хюльм, чьё всепоглощающее чувство граничит с одержимостью. Их мир, полный фантазий и общих секретов, рушится, когда мать Полин, увидев в этих отношениях опасную извращённость, решает разлучить подруг.