Лондон и Эдинбург, 1926 год. Легендарный фокусник и опровергатель мистиков Гарри Гудини, прославившийся опаснейшими номерами, находится на пике славы. Во время турне по Великобритании к нему попадает история о местной женщине-медиуме, Мэри МакГарри, которая, как говорят, может общаться с потусторонним миром.
В спокойной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный помощник старого волшебника, тайно мечтающий освоить магию. Его размеренная жизнь рушится, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзинке младенца «дайкини» — существа из мира «больших людей». Сначала Виллоу видит в малыше лишь источник бед, но быстро сердце его softening, и он решает вернуть ребёнка его родным.