Действие разворачивается на улицах Гарлема, где четверо молодых людей — Эйс, Бо, Кид и Рокки — пытаются найти своё место в мире, полном соблазнов и опасностей. Их повседневная жизнь, смесь мелких краж, сомнительных сделок и поиска уважения, кажется привычной и даже логичной в условиях социального отчуждения и ограниченных возможностей.
Фильм продолжает историю легендарного наркобарона Приста, который сменил криминальную жизнь на спокойное существование в Европе. Убийство его бывшего сообщника и партнёра по бизнесу заставляет его вернуться в Штаты, чтобы лично разобраться в происходящем. Но Америка, которую он покинул, изменилась, а старые враги и бывшие «коллеги» теперь видят в нём угрозу.
Фильм Джона Сэйлза, снятый в 1984 году, представляет собой тонкую социальную притчу, замаскированную под научную фантастику. Главный герой — инопланетянин, сбежавший из рабства, — после аварии оказывается в Нью-Йорке. Его внешность, неотличимая от человеческой, заставляет окружающих видеть в нём просто ещё одного чернокожего бездомного, что мгновенно определяет его социальное положение и опыт.