Действие разворачивается в мире, где собаки живут по своим законам и помнят о подвигах прошлого. Четырнадцать лет назад легендарный воин Грин, Серебряный Клык, одолел чудовищного демона-медведя Акакабуто и основал в горах Оу убежище для слабых — Рай. Но покой нарушен: властный и жестокий Хоген захватил Рай, а самого Грина держит в заточении.
После тренировочного путешествия в Китай жизнь шестнадцатилетнего Ранмы Саотомэ превращается в череду нелепых и опасных ситуаций. Случайное падение в Долину проклятых источников накладывает на него странное проклятие: холодная вода мгновенно превращает его в девушку, а горячая — возвращает мужской облик. То же самое происходит и с его отцом Гэнмой, только он превращается в панду.
Классическое аниме 1988 года, созданное по мотивам культового романа Хидео Кодзимы, представляет собой масштабную фантастическую сагу о первом контакте и тотальной войне. Человечество, объединённое в Земную Федерацию, сталкивается с угрозой из глубин космоса — цивилизацией жуков-пришельцев, обладающей колоссальной численностью и жестокостью.