Кит Майклс — яркий, но опустившийся сценарист, чьи лучшие годы и признание остались в прошлом. Когда его карьера и личная жизнь рушатся, агент находит для него последний шанс: работа преподавателя творческого письма в скромном университетском городке на окраине штата. Нью-Йорк с его блеском и цинизмом сменяется провинциальной тишиной, где жизнь течёт медленно, а проблемы кажутся простыми.
Этот мультфильм представляет собой прямое продолжение культовой диснеевской «Красавицы и Чудовища», разворачивающееся после того, как заклинание снято и все обитатели замка вернули человеческий облик. Действие сосредоточено вокруг первого Рождества маленького Чипа, который теперь мальчик, а не чашечка.