1972 год. За фасадом идиллических швейцарских Альп разворачивается кошмар тоталитарного государства, где власть держится на абсолютной монополии на сыр. Уже два десятилетия любые попытки производить молочные продукты караются смертью, а нелюбовь к лактозе становится политическим преступлением. В этом мире, где личная жизнь подчинена идеологии, обычная девушка Хайди переживает невообразимую...
Ночной трансатлантический рейс становится ловушкой для Нади и её восьмилетнего сына Эрика. Женщина, страдающая от загадочной болезни, требующей постоянных инъекций, везёт мальчика в США в надежде на радикальное лечение. Их спокойное путешествие обрывается, когда группа хорошо подготовленных террористов захватывает борт, убивая пилотов и меняя курс. Надежда на спасение тает с каждой минутой.
Королевство оказывается на краю гибели, когда принц Фавиан, жаждущий власти, призывает под свои знамёна жуткую армию живых мертвецов и грозных драконов. В хаосе разрушенного замка чудом остаётся в живых его сестра, принцесса Элизабет. Осознавая масштаб угрозы, она берёт на себя миссию спасти королевство.