Действие разворачивается через шестьдесят лет после разрушительной войны с инопланетной угрозой, когда человечество готовится к эвакуации с обезлюдевшей Земли. Оставшаяся пара техников — Джек Харпер и его напарница Виктория — обеспечивают работу сетей дронов, охраняющих энергоустановки, готовящиеся к массовому отлёту на Титан.
В атмосфере загадочного и удушливого южного городка Гатлин разворачивается история о силе, выборе и любви, способной изменить всё. Шестнадцатилетняя Лена Дюкейн, новенькая в школе, кажется странной и одинокой. Она — последняя в линии могущественных колдуний, чья семья веками ведёт бесконечную войну между Светом и Тьмой.
С виду — образцовые сыновья из богатой семьи, на деле — изощрённые маньяки, действующие в полной синхронизации. Их уникальный дар, телепатия, позволяет им координировать каждое движение, каждое убийство с жуткой точностью, превращая жестокость в изощрённую игру. Этот дар, однако, быстро превращается в проклятие, разжигая между братьями глубокую, невысказанную ненависть.
Действие разворачивается в 1920-е годы в Мемфисе, в мире старых плантаций и незыблемых социальных барьеров. Фишер Уиллоу — дочь богатого плантатора, вернувшаяся из Европы заносчивой и циничной. Её жизнь, полная привилегий, круто меняется, когда она влюбляется в Джимми, сына пьяницы и женщины, признанной сумасшедшей, работающего на её же плантации.