Пол вместе с женой и детьми прибывает в идиллический прибрежный городок для спокойного отдыха, но вместо гостеприимных улочек находит лишь пустые улицы и следы внезапного исчезновения жителей. Местные предания о последнем мегалодоне, прозванном Черным демоном, оказываются не просто сказками — это древний страж вод, пробудившийся из-за вторжения людей в его владения.
Мексика, 1926 год. Правительство Эмилио Каррансы и Плутарко Элиаса Каллеса начинает беспощадную кампанию против Католической Церкви, закрывая храмы, изгонując священников и объявляя верующих вне закона. Этот акт государственного насилия над совестью людей стал спусковым крючком для одного из самых трагических и малоизвестных гражданских конфликтов XX века — Крисиады.
Калифорния, 1850-е годы. Эпоха, когда наступает спокойствие после бурных лет борьбы за независимость, но под поверхностью благополучия уже зреет новый сговор. Алехандро де ла Вега, прославленный как Зорро, пообещал своей жене Элене оставить двойную жизнь и стать примерным отцом для их сына Хоакина, который уже не ребенок и начинает задавать вопросы о таинственных отлучках отца.