Вторая часть адаптации последней книги Дж. К. Роулинг завершает эпическую историю Гарри Поттера. После разрушения Хогвартса и гибели ключевых союзников силы Тёмного лорда кажутся неодолимыми. Гарри, Рон и Гермиона, преследуемые и изолированные, продолжают опасный поиск последнего крестража, чтобы обрести возможность победить Волан-де-Морта раз и навсегда.
Хелена живёт в семье циркачей, но мечтает о простой, обыкновенной жизни. Разрыв с родителями из-за планов на её будущее и тяжёлая болезнь матери, которую девочка считает своей виной, приводят её к грани отчаяния. В ночь перед операцией она попадает в удивительный мир, зеркальный отражение её собственного. Здесь правят Белая и Тёмная королевы, а всё население носит причудливые маски.
В спокойной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный помощник старого волшебника, тайно мечтающий освоить магию. Его размеренная жизнь рушится, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзинке младенца «дайкини» — существа из мира «больших людей». Сначала Виллоу видит в малыше лишь источник бед, но быстро сердце его softening, и он решает вернуть ребёнка его родным.