В мире высокотехнологичного шпионажа Лэнс Стерлинг — эталон стиля, уверенности и эффективности. Он доверяет только своему обаянию и проверенным годами приёмам. Его полная противоположность — Уолтер Беккет, талантливый, но социально неловкий изобретатель, который верит, что будущее разведки — за бесконфликтными технологиями и невидимыми решениями.
Романтическая драма от режиссёра Дракона Ли исследует сложный треугольник отношений, где нет однозначно плохих или хороших персонажей. Главная героиня Дафна, молодая художница, переживает творческий и личный кризис. Её жизнь разделяется на два возможных пути, когда в неё одновременно влюбляются два абсолютно разных мужчины.