1962 год. Холодная война набирает обороты, а в поезде, следующем из Ленинграда в Москву, молодой и успешный вор по прозвищу Юрка-Барон возвращается после удачной квартирной кражи. Его путь прерывает неожиданная встреча с человеком из далёкого и страшного прошлого. Эта встреча становится катализатором для череды воспоминаний, которые обнажают трагическую связь его судьбы с историческими...
В основе фильма — судьба Мастера, писателя, который в годы сталинских репрессий создает гениальный роман о последних днях Иисуса Христа и римском прокураторе Понтии Пилате. За свою работу он теряет свободу, а его рукопись уничтожается. Его возлюбленная, Маргарита, отчаянно влюбленная и преданная, готова на все, чтобы вернуть Мастера и его творение, и заключает сделку с самим дьяволом,...
Действие происходит на фоне Афганской войны, в условно нейтральном районе, где по договорённости не велись бои. Именно здесь местный криминальный авторитет Карахан, пользуясь отсутствием контроля, организует крупный секретный завод по производству наркотиков. Информация о этой clandestine операции достигает спецслужб США, которые запускают тщательно спланированную операцию по захвату объекта.