Фильм переносит нас в начало XX века, где десятилетний Реми, оставшийся без родителей, случайно встречает Виталиса — странствующего музыканта с добрым сердцем. Вместе с его неразлучной обезьянкой Джипси и умнейшей собакой Капи они образуют странствующую труппу и отправляются в долгое путешествие по живописной, но суровой Франции.
В центре повествования — Виктор, мужчина в зрелом возрасте, чьи мысли невольно возвращаются к лету 1958 года. Тогда, в роскошном швейцарском отеле на берегу Женевского озера, он встретил Ивонну — девушку, чья естественность и светлая улыбка стали для него откровением. Их краткий, но невыносимо яркий роман оставил после себя не просто воспоминания, а физическое ощущение — аромат её духов,...