Фильм Неда Бенсона, изначально задуманный как трилогия «Холодное», «Теплое» и «Горячее», исследует хрупкость любви и природу горя через историю пары, чей союз оказывается под угрозой неожиданного удара судьбы. Конор, владелец небольшого ресторана, и Элеанор, аспирантка из интеллигентной семьи, кажутся противоположностями, но для них создается отдельная вселенная, полная взаимопонимания.
Действие разворачивается в далёком будущем, где Альянс установил контроль над большинством колонизированных миров, а на окраинах системы бурлит жизнь свободных, но опасных планет. Среди них — молодая Ривер Тэм, чей острый ум стал объектом жестоких экспериментов по созданию идеального солдата. Спасённая братом Саймоном, она оказывается на борту старого транспортного корабля «Серенити», которым...