Современная картина, сочетающая элементы триллера, хоррора и тёмного фэнтези, рассказывает историю обычного человека, столкнувшегося с невероятным ужасом. Главный герой, преданный семье, желает порадовать своего сына на день рождения и находит в багажнике старый костюм клоуна. Веселье на детском празднике оборачивается кошмаром, когда он понимает, что снять этот наряд невозможно — он буквально...
Мать-одиночка Сара с подростковой дочерью Элиссой решают начать новую жизнь и переезжают из мегаполиса в уютный, на первый взгляд, провинциальный городок. Их новый дом, купленный по сходной цене, оказывается расположен напротив заброшенного особняка, где несколько лет назад произошла ужасная семейная драма.