Действие фильма разворачивается в начале XI века во время правления императора Жэньцзуна династии Сун: правитель больше времени уделяет личным удовольствиям, а не государственным делам, в результате чего чиновничество погружается в коррупцию, а на границах династии продолжают бушевать войны с соседними государствами.
