Царь Еремей, отправившись в годичный поход для описи своего государства, неожиданно становится пленником подводного владыки Чудо—Юдо. Для освобождения тиран требует не золото и не драгоценности, а нечто, чего, по словам царя, в его богатом царстве не существует. Вернувшись домой, Еремей с ужасом узнаёт, что за время его отсутствия царица родила ему сына — именно этого младенца и выберет...
Фильм «Морозко» — это удивительная экранизация русской народной сказки, снятая в лучших традициях советского киноискусства. Режиссёр Александр Роу создал поэтичный и глубоко символичный мир, где чёрно-белая съёмка подчёркивает контраст между суровой зимой и тёплым светом человеческой души. Главная героиня Настенька, воплощение доброты и терпения, оказывается жертвой жестокой мачехи.