Действие разворачивается в 1938 году, в период жестоких репрессий и тотального контроля в СССР. В купе пассажирского поезда сталкиваются два абсолютно разных мира: бывший вор Сенька Пепел, привыкший жить по своим законам, и капитан Красной армии Игорь Петров, честный и преданный идеалам officer, но попавший в немилость и ожидающий ареста.
Москва, конец 80-х. В воздухе витает дух перестройки, а на улицах кипит жизнь, полная контрастов. Именно в этом хаотичном мире судьбы сводят вместе двух абсолютно разных людей. С одной стороны — Лёша, бывший шофёр такси, теперь владелец частного извозного «Жигули». Это человек земли, прагматичный, с колючим, но уставшим от жизни юмором, для которого главное — выжить и не разориться.