Почтальон Гордон Смит, мастер по улаживанию любых собачьих проблем, получает необычную задачу: временно присмотреть за Джеймсом, сыном своей соседки Стефани. Но спокойная жизнь Гордона резко меняется, когда в неё врывается Спот — не просто собака, а высокотехнологичный агент, сбежавший от преступного синдиката. Мафия, жаждущая вернуть своё «имущество», охотится за Спотом по всему городу.
В маленьком городке на юге США, где лето 1942 года кажется бесконечным, живет одиннадцатилетний Уилл. Застенчивый и нелюдимый, он проводит все время, наблюдая за кумиром всей округи — звездой местного бейсбольного клуба Динком Дженкинсом. Когда Динк уходит на войну, мир Уилла сжимается до размеров пустого двора.