В мрачном предместье большого города, где воздух сперва кажется густым от запаха дождя и мусора, а будущее — туманным и безысходным, существует маленький мир Дики и его отца. Их жизнь — это ежедневная борьба за существование: ловля тараканов в сыром жилище, поиск пригодной обуви на свалке, скудные трапезы из подгнивших яблок.
Бак — сирота, выросший с мечтой служить в спецслужбах. Его жизнь кажется обычной, но тень прошлого отца, о котором он почти ничего не знает, преследует его. Когда Бак наконец решается на встречу с отцом, шокирующая правда вскрывается: тот — северокорейский шпион, давно работающий в подполье. С этого момента обычная жизнь Бака рушится.